Fidèle au scénario établi par Petipa et Tchaikovski d’après le célèbre conte d’Hoffmann, Michel Rahn a créé une chorégraphie brillante et virtuose. Et quand Tchaikovski revient au pays de l’enfance, de son enfance, la nostalgie et l’enchantement envahissent sa musique, mais les cauchemars et les peurs aussi. Pour cet étrange voyage au pays de l’imaginaire, Tchaikovski composa une musique rieuse, rêveuse et parfois inquiétante, où tournoient des mirlitons, une Fée Dragée et un Prince Orgeat, des flocons de neige et mille fleurs.